11 estrategias comerciales prácticas para principiantes: domine y gane
El apasionante mundo del comercio de criptomonedas ofrece numerosas oportunidades para obtener ganancias potenciales. Sin embargo, para tener verdadero éxito, es esencial equiparse con estrategias efectivas. Aquí, profundizamos en 11 estrategias prácticas para la gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas, complementadas con ejemplos del mundo real para ayudarlo a comprender e implementar estas técnicas.
1. Diversificación: ampliando sus horizontes de inversión
Distribuir sus inversiones es un principio fundamental, ya sea en criptomonedas o cualquier otra clase de activo. Es similar a no apostar todo en un solo resultado. En lugar de invertir todos sus fondos en una sola criptomoneda, es más inteligente distribuirlos entre varias.
Entonces, en lugar de invertir todo su dinero únicamente en, digamos, Bitcoin, podría considerar dividirlo entre Bitcoin, Ethereum, Cardano y Polkadot. Este enfoque garantiza que si una de estas criptomonedas pierde valor, toda su inversión no se verá afectada.
2. Promedio de costos en dólares (DCA): la virtud de la coherencia
DCA es una técnica de inversión en la que se invierte constantemente una cantidad fija en una criptomoneda a intervalos regulares. Este enfoque garantiza que compre más criptomonedas cuando los precios sean bajos y menos cuando los precios sean altos, lo que potencialmente reducirá el costo promedio de su inversión con el tiempo.
Esto significa que en lugar de intentar cronometrar el mercado invirtiendo una suma global cuando cree que Bitcoin está en su punto más bajo, decide invertir constantemente $100 cada mes. Esto elimina la necesidad de predecir los movimientos del mercado a corto plazo y puede conducir a un precio de compra promedio más favorable con el tiempo.
3. Órdenes Stop Loss y Take Profits: sus ajustes automáticos
Las órdenes de parada de pérdidas y toma de ganancias son herramientas comerciales avanzadas que venden automáticamente una criptomoneda cuando alcanza un precio específico. Una orden de stop loss protege contra pérdidas significativas, mientras que una orden de toma de ganancias le garantiza asegurar sus ganancias al precio deseado. Entonces, esto implica que usted compra Ethereum a $2000 y establece un límite de pérdidas en $1800 y una toma de ganancias en $2300. Si el precio baja a $1800, su Ethereum se vende automáticamente para evitar mayores pérdidas. Por el contrario, si aumenta a $2300, se vende para asegurar sus ganancias.
4. Relación riesgo-recompensa: navegar con decisiones calculadas
La relación riesgo-recompensa es una métrica fundamental utilizada por los comerciantes para evaluar el beneficio potencial de una operación en relación con su riesgo potencial. Un ratio favorable garantiza que los rendimientos potenciales justifiquen los riesgos involucrados.
Antes de comprometerse con una operación, calcula los números y ve que existe la posibilidad de que tenga una pérdida de $50. Sin embargo, es posible que también gane $150. Esto da una perspectiva riesgo-recompensa de 1:3. Dicho de otra manera, por cada dólar que esté dispuesto a arriesgar, tiene la posibilidad de obtener tres a cambio.
5. Inversiones en escalera: un enfoque firme para aventurarse en las profundidades del mercado
El escalonamiento es un enfoque estratégico para la inversión en el que, en lugar de ingresar al mercado con una suma global, se divide la inversión total en cantidades más pequeñas y se invierte a diferentes niveles de precios. Esta estrategia puede reducir el impacto de la volatilidad del mercado en su precio de compra promedio.
Entonces , si desea invertir $1000 en Cardano, en lugar de invertirlo todo de una vez, configura múltiples órdenes para comprar a varios niveles de precios. Esto promedia su precio de entrada y proporciona un nivel de protección contra oscilaciones de precios a corto plazo.
6. Cobertura: protección contra movimientos desfavorables
La cobertura es una estrategia avanzada en la que se realiza una inversión para compensar pérdidas potenciales en otra inversión. Esto se puede hacer diversificando entre diferentes criptomonedas o utilizando instrumentos financieros como opciones o futuros.
Por lo tanto, si posee una gran cantidad de Bitcoin y le preocupa que su precio baje, podría considerar obtener una "opción de venta" para Bitcoin. De esta manera, si el precio de Bitcoin baja, el valor de su opción aumenta, lo que ayuda a equilibrar la caída del valor.
7. Reequilibrio de la cartera: mantener el equilibrio en medio de movimientos
El reequilibrio es el proceso de realinear las ponderaciones de su cartera. Con el tiempo, a medida que las diferentes criptomonedas funcionan de manera diferente, su cartera puede volverse sesgada. El reequilibrio garantiza que sus inversiones permanezcan alineadas con su estrategia de inversión inicial.
Traduzcamos esto: si inicialmente tenía una división 50-50 entre Bitcoin y Ethereum, pero debido a los cambios de precios, ahora tiene una distribución 60-40, vendería algo de Bitcoin y compraría Ethereum para volver a la asignación deseada.
8. Evite el exceso de operaciones: la prudencia de la paciencia
El exceso de operaciones ocurre cuando se realizan operaciones excesivas en un período corto, a menudo como reacción a la volatilidad del mercado. Realizar operaciones frecuentes puede generar tarifas elevadas y malas decisiones de inversión impulsadas por las emociones más que por la estrategia.
Tenga en cuenta que si el mercado es particularmente volátil un día y se encuentra realizando múltiples operaciones para obtener ganancias o evitar pérdidas, es posible que esté operando en exceso. Es crucial seguir un plan comercial bien pensado y resistir la tentación de reaccionar impulsivamente a los movimientos del mercado a corto plazo.
9. Capital de riesgo: colchón de seguridad en aguas turbulentas
El capital de riesgo se refiere al dinero reservado específicamente para inversiones que, si se pierde, no afectaría negativamente su salud financiera general. Al utilizar únicamente capital de riesgo para operar, se asegura de que las pérdidas potenciales no afecten sus necesidades financieras esenciales.
Esto también es importante: si tiene ahorros de $10 000 y decide que puede permitirse el lujo de utilizar $2000 como capital de riesgo para el comercio de criptomonedas, significa que solo está operando con dinero que puede permitirse perder, lo que garantiza que sus ahorros primarios permanezcan intactos.
10. Dimensionamiento de puestos: asignación estratégica para la máxima eficiencia
El tamaño de la posición implica decidir cuánto de su capital arriesgar en cada operación. Al determinar el tamaño correcto para cada operación, puede gestionar las pérdidas potenciales, garantizando que ninguna operación pueda dañar significativamente su cartera.
Ya casi llegamos, algunos más: si tiene un capital comercial total de $5000 y decide nunca arriesgar más del 2% en una sola operación, entonces, por cada operación, solo arriesgaría $100. Esto minimiza las pérdidas potenciales de cualquier operación individual.
11. Evitar el comercio emocional: navegar con mano firme
Las emociones pueden ser el peor enemigo de un comerciante. Es esencial tomar decisiones basadas en la investigación, la estrategia y el análisis en lugar de en sentimientos como el miedo o la codicia. El trading emocional puede llevar a decisiones impulsivas que podrían no alinearse con sus objetivos a largo plazo.
Todos caemos en esto, pero esto es lo que usted puede hacer: después de ver un titular de noticias que predice una caída del mercado, es posible que sienta una fuerte necesidad de vender todas sus participaciones de inmediato. Sin embargo, después de evaluar la fuente y consultar su investigación, puede decidir que la noticia no es tan impactante como parece y conservar sus inversiones.
Equipado con estas estrategias ampliadas y ejemplos prácticos, ahora estará mejor preparado para navegar por las intrincadas aguas del comercio de criptomonedas. Recuerde siempre realizar una investigación exhaustiva, mantenerse actualizado con las noticias del mercado y reevaluar continuamente sus estrategias para adaptarse al panorama criptográfico en constante evolución.